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84天見證科創板速度!首只打新股688001來了!

2019/6/19 21:31:14      證券日報 曹衛新

225天的準備,科創板上市發行工作正式啟動。

6月19日凌晨,蘇州華興源創科技股份有限公司(以下簡稱“華興源創”)對外披露了《首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》、《科創板上市發行安排及初步詢價》等相關公告,正式啟動科創板IPO發行工作。在受理時間沒有優勢的情況下華興源創實現了“彎道超車”,從受理到注冊生效,歷時84天,見證了科創板速度,成為科創板第一家啟動IPO發行工作的企業。

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84天見證科創板速度

3月27日晚,上交所披露了第二批受理科創板上市申請的企業名單,共計8家企業,華興源創在名單之列。華興源創位于蘇州工業園區,是繼江蘇北人、和艦芯片之后第三家科創板上市申請獲得受理的蘇州企業。

6月11日,上交所科創板股票上市委員會召開了2019年第2次審議會議,審議結果顯示福建福光股份有限公司、蘇州華興源創科技股份有限公司、煙臺睿創微納技術股份有限公司首發發行上市申請均獲得了通過。華興源創成為繼蘇州天準科技股份有限公司后江蘇省內第二家科創板過會企業。

6月13日,科創板開板儀式在上海舉行。當日,證監會官網披露了華興源創注冊申請文件。

6月14日,提交注冊僅一個工作日,華興源創就拿到了證監會科創板IPO注冊“通行證”。6月14日晚間,證監會發布消息稱,證監會按法定程序同意蘇州華興源創科技股份有限公司、煙臺睿創微納技術股份有限公司2家企業在科創板首次公開發行股票注冊。

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6月18日晚間,上交所官網顯示睿創微納華興源創科創板注冊生效。當日晚間,科創板股票發行上市審核系統披露了證監會關于同意煙臺睿創微納技術股份有限公司與華興源創兩家公司首次公開發行股票注冊的批復。依據文件要求,兩家公司發行股票應嚴格按照報送上交所的招股說明書和發行承銷方案實施,批復自同意注冊之日起12個月內有效。

明星客戶云集的科創板第一股

招股書顯示,華興源創主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售,公司主要產品應用于 LCD 與 OLED 平板顯示、集成電路、汽車電子等行業。作為一家專注于全球化專業檢測領域的高科技企業,華興源創憑借優秀的研發設計與生產能力,公司成為國內外知名企業的合作伙伴,目前公司主要客戶包括蘋果、三星、LG、夏普、京東方、JDI等行業內知名廠商。

2016年至2018年,公司實現營業收入5.16億元、13.7億元、10.05億元,實現歸屬于母公司的凈利潤1.8億元、2.1億元、2.43億元,其中,研發費用投入分別為4771.98萬元、9350.78萬元、1.39億元,研發費用占營業收入的比重分別為9.25%、6.83%、13.78%。

目前公司自主研發的各類測試設備主要應用于全球高端移動觸控產品制造流程中,在LCD與柔性OLED觸控檢測上突破了國外長期的壟斷,改變了我國主要依賴進口的狀況。有研究顯示,新一輪半導體景氣周期有望開啟,設備端有突破企業值得關注。2019年將是半導體產業新舊動能轉換過渡期,隨著5G時代序幕開啟,并帶動物聯網、AI需求逐步崛起,有望引領半導體行業進入新一輪成長周期。目前半導體檢測設備仍由國外廠商愛德萬、泰瑞達等占據,進口替代是長期趨勢,有突破的國內設備企業值得關注。

招股意向書顯示,目前公司電池管理系統芯片檢測設備已經獲得國際知名消費電子企業認證,且已與多家客戶簽訂訂單,總金額超過3億元,相關檢測設備已陸續交付。公司董事會秘書蔣瑞翔在接受《證券日報》記者采訪時表示,公司超過3億元的訂單全部來自電池管理系統芯片檢測設備,相關技術積累源自公司多年持續不斷的自主研發投入,具備市場競爭力。“公司電池管理系統芯片檢測設備是公司在集成電路領域的重要突破,隨著公司在集成電路領域的持續積累,未來公司在集成電路領域的營收及占比有望進一步提升。目前電池管理系統芯片檢測設備的訂單正在不斷向下游客戶交付。此外公司自主研發的超大規模數模混合SOC芯片測試平臺及CIS芯片測試機正在交付下游客戶進行量產驗證。”

本次IPO,華興源創擬募集的資金除補充流動資金外,將投向平板顯示生產基地建設項目、半導體事業部建設項目。其中,平板顯示生產基地項目總投資3.99億元,建設期為24個月,完全達產后預計增加年均銷售收入4.5億元,年均利潤總額為1.19億元。半導體事業部建設項目總投資2.6億元,建設期為24個月,完全達產后預計增加年均銷售收入2.3億元,年均利潤總額為6197萬元。

6月19日,華興源創正式啟動招股。

對于華興源創來說,登陸科創板只剩下發行這最后一項流程。

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27日網上網下申購  7.5萬市值可頂格申購7500股

1、股票簡稱:華興源創

2、股票代碼:688001

3、公開發行股票股數:4010萬股,占發行后公司總股本的10%

4、網上申購代碼:787001

5、網上初始發行股數:761.9萬股,

6、網上申購時間:2019年6月27日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00

7、中簽結果公布時間:2019年7月1日

8、繳款時間:2019年7月1日

根據發行安排,本次發行初步詢價及網下申購均通過上交所網下申購電子化平臺進行,本次發行在發行流程、網上網下申購及繳款等環節發生重大變化,主要體現在以下幾點:

發行方式:

本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

在戰略配售上,由保薦機構相關子公司跟投組成,跟投機構為華泰創新投資有限公司,無高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。

網下發行對象為本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。

發行價格:

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由保薦機構(主承銷商)華泰聯合證券負責組織實施。戰略配售在華泰聯合證券處進行;初步詢價及網下發行通過上交所網下申購電子化平臺(https://120.204.69.22/ipo)實施;網上發行通過上交所交易系統實施。

發行人和保薦機構(主承銷商)華泰聯合證券將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。

發行的初步詢價時間為2019年6月21日~2019年6月24日(T-4日~T-3日)的9:30-15:00。

市值要求

1、參與本次網下發行初步詢價的公募產品(除科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金外)、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人在2019年6月19日(T-6日)前20個交易日持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為6000萬元(含)以上。

2、參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在2019年6月19日(T-6日)前20個交易日持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證總市值的日均值為1000萬元(含)以上。市值計算規則按照《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》執行。

3、參與網上發行的投資者持有1萬元以上(含1萬元)市值的上海市場非限售A股股票和非限售存托憑證方可通過交易系統申購本次網上發行的股票。投資者持有市值按其2019年6月25日(T-2日,含當日)前20個交易日的日均持有市值計算。

申購數量:

根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,符合科創板適當性條件且持有市值達到10,000元以上的投資者方可參與網申購。每 5000元市值可申購一個申購單位,不足5000元的部分不計入申購額度。

每一個新股申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但申購上限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即不超過7500股。

申購其他注意事項:

獲配投資者繳款:

網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。網上投資者申購日(T日)申購無需繳納申購款,T+2日,也就是7月1日16:00前,網下獲配投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》),按最終確定的發行價格與初步配售數量,足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金。

注意,有效報價網下投資者未參與網下申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券 、可交換公司債券的申購。

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